米国市場は利下げとトランプでリバランス！？：7月17日（水）前場

日経平均株価　￥41,307（△￥32）

前場の相場概況

となると、ダウが全体として利下げを織り込み始めた？ということしかないけれど、その割には大手金融機関もバンバン買われてるっていうのは好決算だけじゃない気がするんだけど。本当に米国市場は、と言うよりも米国市場の投資家達の談合とまではいわんけど、コンセンサスの形成の仕方は論理的じゃない！

米国大統領選挙は、トランプに今後何事もなければ、完全に決まりとなったから、大きな投資資金がこのタイミングで大きく動くんじゃないか？少なくともリバランスすると思うし、どれだけ相場が動くものなのか、想像もつかないよ。

なのでここから先は気持ちを切り替えないと、従来通りの作戦が通用しなくなると思うけどね。

トランプには世界中の保守派の命運がかかってる。世界をクラウス・シュワブが考えているような事態は何としても食い止めないと。米民主党、欧州左派、カナダ、そしてEU・・・。末端にしがみついてる岸田もだけど、そんな連中に世界をガチャガチャにされたくはないし・・・。

それに乗っかって金儲けを企む大金持ち達。トランプにぜひともちゃぶ台返しをして欲しいんだよね。

前場の取引とポジション

8306 三菱UFJ　￥1,777.0（変わらず）
買）￥1,760.0×20000
買）￥1,757.0×10000
買）￥1,756.0×10000
売）￥1,799.0×40000（+￥1,630,000）　

8316 三井住友　￥10,930（▲￥80）
買）￥10,850×4000
買）￥10,835×2000
売）￥11,100×6000（+￥1,530,000）　

8411 みずほFG　￥3,464（△￥31）
買）￥3,423×16000
売）￥3,470×16000（+￥752,000）

日米金利が下落傾向となって、特に米国は年内3回の利下げを織り込む勢い。ならば、GUして寄り付いてくれたら絶好の売り場！ということで。

7203 トヨタ　￥3,264（▲￥5）
空売）￥3,304×4000
空売）￥3,296×4000
空売）￥3,295×8000
空売）￥3,294×4000
買戻）￥3,264×20000（+￥656,000）
ラッキーにもGDスタートしてくれたトヨタもすかさず買い戻した。

6503 三菱電機　￥2,898.0（△￥47）
買）￥2,779.5×16000（含み益￥1,896,000）
三菱電機もなんとか防衛関連の仲間入りをして欲しい。そうなれば￥3,000じゃ済まないと思うんだが・・・。パワハンばかりじゃない！？

7011 三菱重工　￥2,006.5（△￥70）
買）￥1,902.0×10000（含み益￥1,045,000）
買）￥1,900.0×20000（含み益￥2,130,000）
買）￥1,896.0×10000（含み益￥1,105,000）
流石に上値は軽くない重工。とりあえず我慢してみて何処まで行くかだと思うけど。トランプラリーは防衛関連に集中しそうな雰囲気もあるから・・・。

7012 川崎重工　￥6,588（△￥512）
買）￥5,844×10000（含み益￥7,440,000）
もはや暴力的と言う感じの買い上がりを演じた川重。もちろん防衛銘柄として、また今期好業績予想の銘柄として今の水準ではいかにもPER14は安すぎる。重工と同じ水準なら株価￥13,000だけどね。

7013 IHI　￥5,947（△￥74）
買）￥5,743×8000（含み益￥1,632,000）
ここまで（PER15）まで買われてきたけど、踏み上げ相場を期待しないではいられないのでね。

8035 東京エレクトロン　￥34,960（▲￥1,120）
空売）￥35,700×1500
買戻）￥35,000×1500（+￥1,050,000）

6857 アドバンテスト　￥6,475（▲￥53）
空売）￥6,620×4000
空売）￥6,536×4000
買戻）￥6,485×4000（+￥540,000）
買戻）￥6,480×4000（+￥224,000）

6920 レーザーテック　￥32,480（▲￥920）
空売）￥33,200×1500
買戻）￥32,180×500（+￥510,000）
買戻）￥32,150×1000（+￥1,050,000）

6146 ディスコ　￥62,010（▲￥1,450）
空売）￥62,600×800
買戻）￥61,750×400（+￥340,000）
買戻）￥61,700×400（+￥360,000）

6315 TOWA　￥10,440（▲￥170）
空売）￥10,580×3000
買戻）￥10,380×1000（+￥200,000）
買戻）￥10,350×2000（+￥460,000）

株式市場の地合いがトランプ事件から変わった気がする。でも一番大きな要素はパウエル議長の発言内容の変化だと思うけどね。それで市場は利下げを完全に織り込むような格好になって来て、それで何が物色されるか？となったとき、ラッセル2000だと。もちろんビットコインなども買われてるということ。

けどそうなったとき半導体関連は？というと、NVIDIA決算までは物色されない気がする。金利が少しくらい低下してもあまり関係ないかも。とにかくここに来て資金の流れ方が大きく変わったのは事実。けど、じゃぁバリュー？って言うのもあるけど、個人的にはそうは思えないんだよね。

昨夜NVIDIAが売られたこともあって、半導体は売られる、と思って朝寄りから大勝負した格好。

もしもこういう流れになるのなら日経レバは当分買えない。

前場の収支：+￥6,980,000

雑感彼是

Reuters Japan

 

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トランプ氏、無所属ケネディ氏に自身への協力打診　電話内容が漏洩

https://jp.reuters.com/world/us/2R76XCKQZ5NGRG3HYFCWV62Q2E-2024-07-16/

２０２４年大統領選の共和党候補として正式指名されたトランプ前大統領が大統領選に無所属で出馬している弁護士ロバート・Ｆ・ケネディ・ジュニア氏に対し、トランプ陣営を支援するために何かできるのではないかと打診したことが分かった。両氏の１４日の電話での会話を録画した動画がソーシャルメディアに投稿された。

あああぁ、やはりトランプはロバート・ケネディ・ジュニアに触手を伸ばしていたね。今年の2月頃らしいけど、そりゃ誰でも政策と主義の不一致で民主党をおん出た彼を誘ういよねぇ・・・。

そして無党派層の支持を取り込むというのは、当然すぎる選択だよ。個人的には副大統領なら面白いってあの頃書いたんだけど、それはちょっと無理筋ではある。

だったか政権内に重要ポストで迎えちゃう。例えば大統領補佐官として任命するとか、そのくらいは十分に可能性があるだろう。

そうなってくれたら、米国は変わるんじゃないかな。

兎に角イエレンとか、ブリンケンとか、オースティンをやはく、追い出してほしいしね。トランプはトルドーも大嫌い。マクロンも嫌い。もちろんフォンデアライエンも嫌い。ついでにネタニアフもね。