いつ見ても凄いNVIDIA決算：8月28日（木）寄り前

おはようございます。

何だかよく分からないけれど、NVIDIAの生成AIチップは相変わらずのペースで増加してるというのは、本当に凄いというか、よくぞここまで投資できるなという感じがするよね。それと、もうブームに火がついて3年近くになるけれど、なぜコンペチが現れないのかが不思議。AMDが頑張ってるけれど、所詮TSMCの生産枠に入れてもらえなければ、どうにもならな。というか、NVIDIAなんじゃなくてもはやTSMCなんだと思うんだよね。

でもそのTSMCにしても独壇場で、太刀打ちできる半導体メーカーが出てこないというのも不思議なこと。良く調べるとそれなりの理由は出てくるけれど、半導体の世界ってとんでもなく魑魅魍魎であることは昔から言われてること。

TSMCが対中利益の15％を米国政府に収めるという条件で、Ｈ20を売る許可を貰ったみたいだけど、その中国は業界に対してNVIDIAチップを使うなという命令を出した。でも中国ではＨ20がバンバン使われているのも事実で、やはり迂回調達の規模が凄いんだろうと思う。

表向きは抑制でも、裏ではどんなことをしても入手することは中国にとってはイージーなことだと思うしね。TSMCがダイレクトにだしてるという可能性だって排除できないしね。

一体この生成AI投資がいつまで続くのだろう？って思うけど、あのインテルだって破綻寸前まで追い込まれる世界だからなぁ・・・。我々素人には想像がつかないねぇ。

NVIDIAの株価は時間外で▲3％ほど下落してます。