グーグル期待が吉か凶か？：7月23日（火）後場

日経平均株価　￥39,594（▲￥4）

後場の相場概況

とにかく今回のビッグテック決算はAI関連でのマネタイズが出来始めているか否かが焦点だと思う。もしもその点に失望感が出るようならば、大きく下げるパターンもあると思うので、あまり楽観はできないと思う。

一方今日は、自動車のトップをきって三菱自動車、そしてニデックの決算発表があったけれど、三菱自動車は暗雲、そしてニデックは通期を上方修正してきているけれど、ちょっとあぶなっかしいい上方修正だ。双方ともこの円安の最中での決算発表だけに、今後の為替変動を考慮すると、とても楽観できないと感じる。

個人的には「グーグル決算が今一つで、ドル円が円高方向に動く」と想定しているけれど、どうやら市場はその逆を意識してる。もっと言えばグーグルの業績の伸びは、とてもこれまでのようにはならないと思うし、成長性では普通の企業並みになってきてる。なので、市場はそれを打ち破るほどのAIによる実績を期待している。

ザラ場で米国市場がどう期待しているのかが分かるんだけどね。

それと、中国比率が結構高いニデックって売り上げを回収できるの？みたいな不安もあるんだよね。そういうことも今後不安要素として中国比率の高い企業には出てくるんじゃないかって思ったりもしてる。

後場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥29,220（△￥45）
空売平均）￥29,419×2920（含み益￥580,000）
陰線横並びの日経平均だけど、ドル円が円高方向だという気がしたので最後まで買い戻さなかった。これ、下に抜けたら結構きついと思うけど・・・。

6501 日立　￥3,451（▲￥10）
空売）￥3,459×4000（含み益￥32,000）
空売）￥3,458×4000（含み益￥28,000）
空売）￥3,457×2000（含み益￥12,000）
空売）￥3,456×2000（含み益￥10,000）
日立が強いのは出来高が高水準を保っていることが要因だとつくづく分かってきた。けれども円高が進みそうだったので、性懲りもなく勝負してみることにしたけれど、なんか勝ち目は薄そうだ。

7011 三菱重工　￥1,864.5（△￥5）
空売）￥1,894.0×4000
空売）￥1,893.0×4000
空売）￥1,892.0×4000
空売）￥1,891.0×4000
空売）￥1,890.0×4000
買戻）￥1,859.0×4000（+￥140,000）
買戻）￥1,858.0×8000（+￥276,000）
買戻）￥1,857.0×8000（+￥268,000）
空売）￥1,865.5×4000（含み益￥4,000）
空売）￥1,865.0×4000（含み益￥2,000）
空売）￥1,864.5×8000（変わらず）
空売）￥1.864.0×4000（含み損￥2,000）
空売）￥1,863.5×4000（含み損￥4,000）
空売）￥1,863.0×4000（含み損￥6,000）
一旦利食いした後に再度3回転目に突入の重工。日に日に出来高が細ってきてるので、利食い優勢というかトランプ相場は一休み継続というか、25日線も割らないのでは話にならない。

8035 東京エレクトロン　￥30,770（△￥400）
空売）￥31,480×500
空売）￥31,450×500
空売）￥31,410×500
空売）￥31,400×500
買戻）￥30,530×2000（+￥1,810,000）
空売）￥30,770×1500（変わらず）
エレクはまだ明確に反転したとは思えないので、大引けで勝負してみた。流石のこの地合いで、昨日大幅高したNASDAQが続伸するのは難しいと思ったこともある。やはり利食いなんじゃないかな。

6920 レーザーテック　￥28,450（▲￥230）
空売）￥30,000×1000
空売）￥29,960×500
空売）￥29,880×500
買戻）￥28,255×2000（+￥3,410,000）
空売）￥28,450×1500（変わらず）
645万株と早々出来高が急増したわけでもなく、まだ下落圧力を解消するには至っていないと判断しての売り建て。結構冒険だけど、勝負は勝負。

6146 ディスコ　￥49,680（▲￥230）
空売）￥52,000×1000（含み益￥2,320,000）
ディスコは結構微妙、というか出来高も結構できてきてる。受け手もそれだけいるという事なので、ヤバいかもしれない。ちょっと調子に乗り過ぎたかも・・・。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥5,610,000

雑感彼是

あ～あ、これから毎日ブルームはカマラ押し記事を載せるのだろうねぇ・・・。

Bloomberg.com

 

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トランプ氏は元検事に勝てるか、ハリス氏は女性票も意識－本格始動へ

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-07-23/SH243GT1UM0W00?srnd=cojp-v2

11月の米大統領選に向け、民主党候補の指名獲得に必要な過半数の代議員を確保したと伝えられたハリス米副大統領は23日、ウィスコンシン州ミルウォーキーで集会を開催し、選挙活動が本格的にスタートする。

大統領選挙まで毎日メディアがカマラ押しすると、有権者は「トンデモ大統領候補」なびくだろう・・・。たまらんなぁ・・・。

もしも日本で地上波が「小泉進次郎」って毎日やったら、小泉純一郎の時のような風が吹く？そりゃ吹くさ。石破でも河野でも同じだけど。だからメディアが壊れると国がおかしくなるのよ。

話は変わるけど、これからAIってどうやって稼ぐのだろうって興味があるよね。AIを使ったビジネスモデルってやっぱり課金なのかな？と思うと、なんだかしらける。落としどころは結局そこかよってなると、情報の質が問われてくる。今の生成AIでは大して需要があるとも思えないし・・・。

さてトヨタが案の定、政策株の取得を発表したけれど、自己株TOBってことで、双方取り決めの上取得するということ。1株￥2,781ってことは11％も下値！？ってことは株価はそこにサヤ寄せになるの？

何だかよく分からないけど、トヨタはトヨタで保有する三菱UFJと三井住友の株を市場で売り出すらしい。まぁ、こういうの、全く分からないんだよね。なんか大引け前に変な動きだなと思ったらこの話だった。こんなことで簡単に儲けられるとも思わないからね。

でも持ち合い解消で喜ぶのは誰？って考えると、なにか意味があるんかな？って思うよ。流動性を高めて、日銀がETFを売りやすくしてるとも思えるし・・・。なんか気持ち悪いぞ。