AIバブルの上はどこまで！？：5月29日（金）後場

日経平均株価　￥66,329（△￥1,636）

後場の相場概況

でもその高値がスペースXのIPOと絡んでくることはほぼ間違いないだろうけど、どうなるか？なんて本当に分かるはずもない。

ここで考えなくてはいけないのが、今年に入ってAI・半導体関連に絡んでないと、ほとんど儲かってないということ。日経が暴騰してるのは、とにかくAI関連銘柄で上昇してるということだから、経済絶好調、好景気、なんていうのは夢のまた夢だということ。

関税を勝手にかけたり、戦争したり、とにかくやりたい放題やってて、好景気です、なんてことがあるはずがない。みんな生活はどんどん苦しくなってる上に、さらにインフレが襲い掛かろうとしてる・・・。

それで連日株高、史上最高値ってNHKや民放はやってるけど、お笑い種だよね。片山大臣の為替介入も11兆円以上費やして効果ゼロ。

だからバブルだってね。ITバブルってのがあったけど、今度はAIバブルでしょ。

後場の取引とポジション

285A キオクシア　￥65,850（△￥4,570）
買）￥62,000×500（含み益￥1,925,000）
買）￥61,500×500（含み益￥2,175,000）

とにかくAIの成否を握るのは、ある意味GPUと高速メモリ。GPUはNVIDIA以外にとりあえず・・・と言うのはできるのだろうけど、高速積層NANDはマイクロンとキオクシア？よく分からないけれど、とにかくメモリって高く売れるところに売る。

実際どれほど受注があるのか想像もつかないけど、とにかく全世界のメモリ需要を満たすほど作れないのは確か。それに、どこかが大量に・・・っていうのもありがちな話。こんな時、とにかくメーカーは作るしかないってね。

6981 村田製作所　￥9,625（△￥1,087）
買）￥9,128×4000
売）￥10,000×4000（+￥3,488,000）
買）￥9,625×4000（変わらず）

6762 TDK　￥4,108（△￥312）
買）￥3,999×5000
売）￥4,180×5000（+￥905,000）
買）￥4,108×5000（変わらず）

コンデンサ祭りもそう長くはない！？というか、製造装置、光ファイバーときてコンデンサとウエハが来てる。今の業績と言うよりも、これからの業績云々という理屈でSUMCOなんかも買われてる。AI・半導体関連の周辺へと物色が伸び始めた。と言うことは、全部根底にはデータセンタがあるってこと。なので、こうなってくると、とにかくデータセンターがどうなっていくか？ですべてが決まってくるという、何とも恐ろしい相場展開なんだけど。

もちろん、莫大な投資が行われる予定なので、すでに相当数の関連部品・部材への発注が行われてるわけで、それが業績見込みに反映されるのが今期ということ。インフレでもあるし、とにかく発注して契約して確保しておかないと動きが取れなくなるという思惑ももちろんあるので、実数よりもはるかに大量の部材発注になってるはず。

でも、こんな経済状況なので、当然のことながら建設スケジュールは遅れに遅れてしまう・・・インフラは整わない・・・。そんな話が出てきたら回れ右だね、きっと。怖いね。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥10,270,000

雑感彼是

海外勢はしつこいからね。こんな値嵩銘柄ばかりになってきた株式市場で、株価が上昇するのはその値嵩ばかりってことじゃ、個人投資家がほとんど参入できないじゃないか！

ってことは、もう日本市場の動きを決めるのは海外勢の胸先三寸次第ってことに、完全になってるよね。

なんか下手なレビューを書いても意味がない。ただニュースの度に、日経平均株価と為替を報道するNHKはいい加減にやめろ！って言いたいよ。下手な解説つけて報道してるし・・・。アホみたい！