最高値圏なので反応してしまう日本市場：5月28日（木）後場

日経平均株価　￥64,693（▲￥306）

後場の相場概況

面子のために形ばかりの戦争をイランと米国はやったんだけど、今度は本気なのかな？っていうと、もしも本気なら、ミサイルで米空母を攻撃するでしょ。一部攻撃したという情報もあるけれど、でもね、ミサイルがたっぷりあるならやるよね！？

なので、お互いに牽制しあってる、と言う感じがして、株式市場もそうそう厳しい反応はしなかった。でもいつものことながら、日経平均は良く踊るんだろなぁ・・・。何も後場寄りからこんなにGDして始まることもなかろうに。結局日経平均の安値は￥1,000超えたね。

さて、とにかく株式市場は次のネタを模索してる。5月もいよいよ明日が最終日なんだけど、6月になると相場模様はだいぶ変わるんじゃないか？って気がしてる。と言うのも、いよいよスペースXの上場が頻繁に話題になるだろうし、いろいろなことも出てくるだろう。

それによってAIの見方も少しは変わってくるんじゃないか？って思ったり。投資家が、本当にAIに対して自信があるのか否かが試されるときでもあると。地上のデータセンタと宇宙空間のデータセンタを使ってAIの覇権を握るというのがイーロン・マスクの野望でね、それを投資家が信用するか否かだよね。

でもね、宇宙ってそんなにいいところじゃない気がするんだけど。個人的にはね。

後場の取引とポジション

6702 富士通　￥3,513（△￥1）
買）￥3,491×4000（含み益￥88,000）
買）￥3,490×8000（含み益￥184,000）
買）￥3,485×2000（含み益￥112,000）

OpenAI、アンソロピックとそれぞれと提携を発表した富士通。よく内容は分からないけれど、OpenAIとは連携、アンソロとは前略的パートナーシップということなんだけど。これは内容をよくかみ砕くと相当に大きな発表だと思うんだけど、株価は反応しなかった。というかそもそもこの話は完全に漏れてたような値動きだったからね。

でもお上の仕事をするうえで、今一番問題になってるのは、ミュトスとか新しいAIにセキュリティをボロボロにされるんじゃないか？ということ。それをなんとかしないと、と言うのはお上だけでなく3メガも同じでしょ。

と言うことはその対策という新たなビジネスが山のように受注できるということだよ。しかも両方のAIをフルに活用してそれができるようになる。行ってみればSAASで売られまくったのがそもそもおかしかったということになるね。

6723 ルネサス　￥4,306（▲￥168）
買）￥4,235×2000（含み益￥142,000）
買）￥4,234×2000（含み益￥144,000）
買）￥4,231×2000（含み益￥150,000）
買）￥4,230×2000（含み益￥152,000）
買）￥4,222×2000（含み益￥168,000）

今期予想PERが20前後！いろいろあった企業だけど、今半導体ビジネスは先端AIの開発に夢中でね、2番手、3番手の性能の半導体はむしろ隙間みたいな感じになってる。しかも、データセンターを作るには高性能GPUだけじゃなく、このグレードのCPUも必要で、もっというと自動車とか家電とか、とにかく隙間で商売ができる。

日本ではラピダスが先端GPUを開発してるけど、なかなか量産はできないでいるし、さらなる設備投資も必要になる。国策とは言え苦戦は必至。その点、ルネサスは、下手に先端CPUとかGPUに手を出さずに、2番手3番手でいいんですよ。先端をやれるほど資金もないし、まずは稼ぎましょ。

285A キオクシア　￥61,280（△￥730）
買）￥57,950×500（含み益￥1,665,000）
買）￥57,800×500（含み益￥1,740,000）

さてここまでぶっ飛んで利食いも出て・・・でも、もしかしたらキオクシア祭りはこれから来る！？\100,000とかこの際ケチなことを言わないで、思い切りバブってみると良いのよ。で、新たな製品開発は、まぁないとは思うけど、もしかしたら光電技術を使うかも。妄想だから流してほしいけど、新規開発をやっていてそろそろ、と言うのは事実だと思うので。

でも、こういう相場じゃ、インサイドの情報でもない限り、持っていられんよなぁ・・・。その前に分割してくれないと・・・。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥36,480,000

雑感彼是

イランと米国の報酬があってそれに意外なほど反応する日本市場。誰が過剰反応して売るんだろう？って言うと、本当のところは分からないけど、とにかく多額の開始資金が入ってることだけは確かなんだろうね。でも、このところの日本市場を見ていて思うのは、いままでこれほど投資資金が偏ることってなかったんじゃないかな。しかも半端な額じゃない資金が入っていて、日経は10兆円の出来高なんて当たり前のようになってきてる・・・。

考えてみれば、本当に恐ろしいというか、そういう感じは否めない。もしも、株式市場が暴落するようならば、一体どれくらいの資金が吹っ飛ぶんだろ！？っているも考えてしまう。取引の多くはハイレバ取引だから、とんでもない額の資金が循環してることになる。

でもハイレバが溶け始めると、これはもう歯止めはかからなくなるくらい、になる。それを引退したバフェットは最後の3年間は強調してたな。こんな相場じゃもう買えないっていって必死に売っていた。

そんな事態に万が一なったら・・・とりあえず、世界経済は崩壊するかもね。